Jesper Thilo er kendt og elsket for sit varme og energiske tenorsaxofonspil. Nu møder han den svenske altsaxofonist Amanda Sedgwick i et charmerende duo-format. Med sig har de en trio med nogle af Danmark og Sveriges fineste musikere, det er Sven Erik Lundeqvist (klaver), Ida Hvid (bas) og Jacob Melchior (trommer).